| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ジャイブ・アット・ファイブ
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 2 |
レイト・デート
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 3 |
ソフィスティケイテッド・レディー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 4 |
ラブ・ユー・マッドリー
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 5 |
コットンテイル１
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 6 |
コットンテイル２
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 7 |
キュート１
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 8 |
キュート２
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 9 |
ビッグン・ザ・ベア
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 10 |
プレリュード・トゥ・ア・キス
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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| 11 |
レスター・リープス・イン
演奏者：レッド・ミッチェル
楽器：ベース
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
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