| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
キャプテン・カリブ
演奏者：アール・クルー
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：ジェフ・ミロノフ
楽器：エレキギター
演奏者：ウィル・リー
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ガッド
楽器：ドラム
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：パーカッション |
5分22秒 |
| 2 |
悲しいうわさ
演奏者：アール・クルー
楽器：ギター
アーティスト：パティ・オースティン
アーティスト：ヴィヴィアン・チェリー
アーティスト：ラニ・グローヴ
演奏者：デイヴ・グルーシン |
7分28秒 |
| 3 |
フェリシア
演奏者：アール・クルー
楽器：ギター
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：フランシスコ・センティーノ
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ガッド
楽器：ドラム
演奏者：ラルフ・マクドナルド
楽器：パーカッション
演奏者：エディ・ダニエルズ |
5分25秒 |
| 4 |
リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ
演奏者：アール・クルー
楽器：ギター
アーティスト：パティ・オースティン
アーティスト：ヴィヴィアン・チェリー
アーティスト：ラニ・グローヴ
演奏者：デイヴ・グルーシン |
5分41秒 |
| 5 |
アナザー・タイム、アナザー・プレイス
演奏者：アール・クルー
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ガッド
楽器：ドラム |
6分40秒 |
| 6 |
エイプリル・フールズ
演奏者：アール・クルー
楽器：ギター |
3分45秒 |
| 7 |
キコ
演奏者：アール・クルー
楽器：ギター
演奏者：デイヴ・グルーシン
演奏者：ルイス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ハーヴィー・メイソン
楽器：パーカッション
演奏者：ノーマン・カー
楽器：バイオリン
演奏者：ジェラルド・タラック
楽器：バイオリン |
2分45秒 |
