| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
天使のスキャット
アーティスト：由紀さおり
作詞者：山上路夫
作曲者：いずみたく
編曲者：渋谷毅 |
2分49秒 |
| 2 |
恋文
アーティスト：由紀さおり
作詞者：吉田旺
作曲者：佐藤勝
編曲者：馬飼野康二 |
2分32秒 |
| 3 |
挽歌
アーティスト：由紀さおり
作詞者：千家和也
作曲者：浜圭介
編曲者：森岡賢一郎 |
3分7秒 |
| 4 |
慕情
アーティスト：由紀さおり
作詞者：菅三鶴
作曲者：平尾昌晃
編曲者：竜崎孝路 |
4分5秒 |
| 5 |
故郷
アーティスト：由紀さおり
作詞者：山川啓介
作曲者：大野雄二
編曲者：大野雄二 |
4分11秒 |
| 6 |
矢車草～夢二のおんな～
アーティスト：由紀さおり
作詞者：小谷夏
作曲者：中村泰士
編曲者：池多孝春 |
4分26秒 |
| 7 |
ゆらゆら
アーティスト：由紀さおり
作詞者：魚住勉
作曲者：馬飼野康二
編曲者：馬飼野康二 |
4分8秒 |
| 8 |
キーワードは愛
アーティスト：由紀さおり
作詞者：有川正沙子
作曲者：小田裕一郎
編曲者：高田弘 |
4分21秒 |
| 9 |
両国橋
アーティスト：由紀さおり
作詞者：喜多條忠
作曲者：吉田拓郎
編曲者：馬飼野康二 |
3分36秒 |
| 10 |
う・ふ・ふ
アーティスト：由紀さおり
作詞者：島武実
作曲者：宇崎竜童
編曲者：山木幸三郎 |
3分15秒 |
| 11 |
金糸雀（カナリヤ）
アーティスト：由紀さおり
作詞者：さだまさし
作曲者：さだまさし
編曲者：服部克久 |
3分51秒 |
| 12 |
渥美地方の子守唄
アーティスト：由紀さおり
編曲者：小六禮次郎 |
2分48秒 |
| 13 |
夢もうすこし
アーティスト：由紀さおり
作詞者：石井達矢
作曲者：三井誠
編曲者：若草恵 |
3分41秒 |
| 14 |
りんどうの花
アーティスト：由紀さおり
作詞者：岩谷時子
作曲者：いずみたく
編曲者：宮本光雄 |
2分55秒 |
| 15 |
サクラ
アーティスト：由紀さおり
作詞者：谷村新司
作曲者：谷村新司
編曲者：萩田光雄 |
4分32秒 |
| 16 |
星が歌った物語～ポロ兄ちゃんとタンちん君～
アーティスト：由紀さおり
アーティスト：安田祥子
作詞者：山川啓介
作曲者：船村徹
編曲者：蔦将包 |
4分38秒 |
