| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ヌビアン・ナット
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：クリントン
WRITER：デビッド・Ｌ・スプラドリー
WRITER：ストリックランド
WRITER：フェラ・アニクラポ・クティ |
5分59秒 |
| 2 |
クイッキー
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：アンドレ・ウイリアムズ
WRITER：フォード
WRITER：ロバート・エバンス
WRITER：リン |
6分36秒 |
| 3 |
ラスト・ダンス
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：ウィリアム・コリンズ
WRITER：ジョンスン
WRITER：リン |
5分29秒 |
| 4 |
シリー・ミラメーター
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：Ｂ．ビショップ
WRITER：Ｌ．クリントン
WRITER：Ｄ．ダフィー |
4分58秒 |
| 5 |
スティンギー
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：マイケル・ハンプトン
WRITER：カリー
WRITER：ゲイリー・リー・クーパー
WRITER：リン |
5分59秒 |
| 6 |
ユー・シュドント・ナフ・ビット・フィッシュ
アーティスト：ジョージ・クリントン
WRITER：ペイン
WRITER：ジョンスン
WRITER：リン |
8分48秒 |
