| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ソー・グラッド・アイ・ファウンド・ユー
アーティスト：シュー・シャイン・ジョニー（シャインズ） |
2分26秒 |
| 2 |
スウィート・ブラック・エンジェル
アーティスト：ロバート・ナイトホーク |
3分3秒 |
| 3 |
アニー・リー・ブルース
アーティスト：ロバート・ナイトホーク |
3分13秒 |
| 4 |
ワン・オブ・ディーズ・デイズ
アーティスト：ビッグ・ボーイ・スパイアーズ |
3分37秒 |
| 5 |
ドロップ・ダウン・ママ
アーティスト：ハニー・ボーイ・エドワーズ |
2分35秒 |
| 6 |
プレイハウス
アーティスト：フロイド・ジョーンズ |
2分43秒 |
| 7 |
マーマー・ロウ
アーティスト：ビッグ・ボーイ・スパイアーズ |
2分41秒 |
| 8 |
ユー・キャント・リヴ・ロング
アーティスト：フロイド・ジョーンズ |
2分51秒 |
| 9 |
ジョリエット・ブルース
アーティスト：シュー・シャイン・ジョニー（シャインズ） |
2分39秒 |
| 10 |
ジャクソン・タウン・ギャル
アーティスト：ロバート・ナイトホーク |
2分51秒 |
| 11 |
リターン・メイル・ブルース
アーティスト：ロバート・ナイトホーク |
3分15秒 |
| 12 |
クライング
アーティスト：ブルー・スミッティ＆ヒズ・ストリング・メン |
2分45秒 |
| 13 |
サッド・ストーリー
アーティスト：ブルー・スミッティ＆ヒズ・ストリング・メン |
3分3秒 |
| 14 |
ダーク・ロード
アーティスト：フロイド・ジョーンズ |
3分22秒 |
| 15 |
マイ・スウィート・ラヴィン・ウーマン（ボーナス・トラック）
アーティスト：ロバート・ナイトホーク |
2分50秒 |
| 16 |
オーヴァーシーズ（ボーナス・トラック）
アーティスト：フロイド・ジョーンズ |
2分13秒 |
| 17 |
デイト・ベイト（ボーナス・トラック）
アーティスト：ブルー・スミッティ
曲のコメント:ステレオ |
2分35秒 |
