| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
グルーヴ・ウォーク
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：エズモンド・エドワーズ
WRITER：バディ・ガイ |
3分21秒 |
| 2 |
ウィー・ベイビー・ブルース
アーティスト：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：ジョー・ターナー
WRITER：ピート・ジョンソン |
3分1秒 |
| 3 |
イッツ・オールライト
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：マッキンリー・モーガンフィールド |
3分 |
| 4 |
リンクルス
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：エズモンド・エドワーズ |
2分52秒 |
| 5 |
ハード・ハーティッド・ウーマン
アーティスト：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：ウォルター・ホートン |
3分18秒 |
| 6 |
ジョン・ヘンリー
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
編曲者：ウォルター・ホートン |
2分39秒 |
| 7 |
グッド・モーニン・ブルース
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ウィリー・ディクソン
WRITER：ウィリー・ディクソン |
4分14秒 |
| 8 |
フライデー・ナイト・ストンプ
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：ウォルター・ホートン
WRITER：エズモンド・エドワーズ |
2分38秒 |
| 9 |
ゴナ・ブリング・イット・オン・ホーム
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ウィリー・ディクソン
WRITER：ウィリー・ディクソン |
3分8秒 |
| 10 |
ラ・ククラッチャ
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
編曲者：ウォルター・ホートン |
2分33秒 |
| 11 |
ウェスト・ウィンズ・アー・ブロウイング（ボーナス・トラック）
アーティスト：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：ウォルター・ホートン |
3分4秒 |
| 12 |
リトル・ウォルターズ・ブギ（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
WRITER：ウォルター・ホートン |
2分26秒 |
| 13 |
トラッキン・リトル・ウーマン（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ウィリー・ニックス
WRITER：ウィリー・ニックス |
2分39秒 |
| 14 |
ジャスト・ワン・ミステイク（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ウィリー・ニックス
WRITER：ウィリー・ニックス |
3分3秒 |
| 15 |
イフ・イット・エイント・ミー（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ジミー・ロジャース
WRITER：ジミー・ロジャース |
2分4秒 |
| 16 |
ウォーキン・バイ・マイセルフ（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：ジミー・ロジャース
WRITER：ジミー・ロジャース |
2分47秒 |
| 17 |
ブロウ・ウィンド・ブロウ（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：マディ・ウォーターズ
WRITER：マッキンリー・モーガンフィールド |
3分11秒 |
| 18 |
マッド・ラヴ（ボーナス・トラック）
演奏者：ビッグ・ウォルター・ホートン
アーティスト：マディ・ウォーターズ
WRITER：マッキンリー・モーガンフィールド |
3分2秒 |
