| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イン・ザ・ブルー・オブ・ジ・イヴニング
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：アルフォンゾ・ダルテガ
WRITER：トム・アデア |
3分44秒 |
| 2 |
ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：フレッド・クーツ
WRITER：ヘイヴン・ガレスピー |
4分30秒 |
| 3 |
ヴェルヴェット・ムーン
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：デランゲ
WRITER：マイロー |
5分22秒 |
| 4 |
カム・サンデイ
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
WRITER：デューク・エリントン |
3分38秒 |
| 5 |
ボーン・トゥ・ビー・ブルー
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：メル・トーメ
WRITER：ロバート・ウェルス |
4分24秒 |
| 6 |
ジェス・ファイン
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：トミー・フラナガン |
5分34秒 |
| 7 |
イン・ア・センチメンタル・ムード
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：トミー・ポッター
演奏者：ロイ・ヘインズ
WRITER：デューク・エリントン
WRITER：アーヴィング・ミルズ
WRITER：マニー・カーツ |
6分39秒 |
