| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・キャタピラー
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット
演奏者：レオン・スペンサー
演奏者：メルヴィン・スパークス
楽器：エレキギター |
6分54秒 |
| 2 |
二人の架け橋
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット
演奏者：レオン・スペンサー
演奏者：メルヴィン・スパークス
楽器：エレキギター
演奏者：ジェリー・ジェモット
楽器：ベース |
5分5秒 |
| 3 |
イフ・ゼアズ・ヘル・ビロウ
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット
演奏者：レオン・スペンサー
演奏者：メルヴィン・スパークス
楽器：エレキギター
演奏者：ジェリー・ジェモット
楽器：ベース |
9分8秒 |
| 4 |
カラカス
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット
演奏者：レオン・スペンサー
演奏者：メルヴィン・スパークス
楽器：エレキギター
演奏者：ジェリー・ジェモット
楽器：ベース |
8分28秒 |
| 5 |
アイル・ビー・ゼア
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット |
5分28秒 |
| 6 |
君微笑めば
演奏者：ルー・ドナルドソン
楽器：アルト・サックス
アーティスト：エッセンス
アーティスト：ジミー・ブリッグス
演奏者：エド・ウィリアムス
楽器：トランペット
演奏者：レオン・スペンサー |
5分18秒 |
