| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分4秒 |
| 2 |
アンコール
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分10秒 |
| 3 |
ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分42秒 |
| 4 |
アップ・ン・アダム
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分50秒 |
| 5 |
スリー・リトル・ワーズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
3分19秒 |
| 6 |
ニーナ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
3分30秒 |
| 7 |
アンダーカヴァー・ガール・ブルース
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
2分44秒 |
| 8 |
フレネシ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
2分58秒 |
