| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミスター・ビッグ・フォールズ・ヒズ・Ｊ．Ｇ．ハンド
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：ハワード・ロバーツ
楽器：エレキギター
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分11秒 |
| 2 |
クロース・トゥ・ユー・アローン
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分45秒 |
| 3 |
ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分12秒 |
| 4 |
ミロレヴ
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
5分28秒 |
| 5 |
グッドバイ、アゲイン！
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分26秒 |
| 6 |
ブラジル
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ハワード・ロバーツ
楽器：エレキギター
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
8分27秒 |
| 7 |
ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー（別テイク）（ボーナス・トラック）
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分16秒 |
| 8 |
ミロレヴ（別テイク）（ボーナス・トラック）
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
5分54秒 |
| 9 |
グッドバイ、アゲイン！（別テイク）（ボーナス・トラック）
演奏者：アート・ペッパー
楽器：アルト・サックス
演奏者：スタンリー・カウエル
楽器：ピアノ
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：カール・バーネット
楽器：ドラム |
6分24秒 |
