| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アップン・アダム
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分50秒 |
| 2 |
トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分2秒 |
| 3 |
ディード・アイ・ドゥ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分17秒 |
| 4 |
アンコール
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分10秒 |
| 5 |
ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：バディ・リッチ
楽器：ドラム |
3分41秒 |
| 6 |
スリー・リトル・ワーズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
3分19秒 |
| 7 |
ニーナ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
3分30秒 |
| 8 |
ジーパーズ・クリーパーズ
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・シュルマン
楽器：ベース
演奏者：ビル・クラーク
楽器：ドラム |
3分7秒 |
| 9 |
ザウ・スウェル
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジーン・ラミー
楽器：ベース
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
2分57秒 |
| 10 |
アンダーカヴァー・ガール・ブルース
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジーン・ラミー
楽器：ベース
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
2分45秒 |
| 11 |
フレネシー
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジーン・ラミー
楽器：ベース
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
3分1秒 |
| 12 |
リトル・ピー・ブルース
演奏者：レスター・ヤング
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ジーン・ラミー
楽器：ベース
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
2分39秒 |
