| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マダム・トゥールーズ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
5分20秒 |
| 2 |
トゥー・ブロックス・フロム・ジ・エッジ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
8分32秒 |
| 3 |
バイ・ジョージ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
6分58秒 |
| 4 |
エル・ニーニョ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
7分42秒 |
| 5 |
キャッツ・クレイドル
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
6分43秒 |
| 6 |
ジ・インペイラー
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
7分13秒 |
| 7 |
ハウ・ロング・ティル・ザ・サン
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
7分39秒 |
| 8 |
デルタ・シティ・ブルースーイントロ
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
49秒 |
| 9 |
デルタ・シティ・ブルース
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
4分51秒 |
| 10 |
スカイラーク（アメリカ盤未収録曲）
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ジョーイ・カルデラッツォ
楽器：ピアノ
演奏者：ジェイムス・ジナス
楽器：ベース
演奏者：ジェフ“ティン”ワッツ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・アライアス
楽器：パーカッション |
5分5秒 |
