| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ラック・エム・アップ
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：エルヴィン・ジョーンズ
楽器：ドラム
演奏者：ケニー・バレル
楽器：エレキギター
演奏者：ボビー・スコット
楽器：ピアノ |
2分40秒 |
| 2 |
ブギー・ストップ・シャッフル
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：ポール・ゴンザルヴェス
楽器：テナー・サックス
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット |
2分40秒 |
| 3 |
ソウル・ボサ・ノヴァ
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：ローランド・カーク |
2分44秒 |
| 4 |
パパのニュー・バッグ
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：プラス・ジョンソン
楽器：サックス |
2分8秒 |
| 5 |
ラヴァーズ・コンチェルト
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：レイ・チャールズ
演奏者：プラス・ジョンソン
楽器：サックス |
2分40秒 |
| 6 |
ザ・サイドワインダー
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：フレディ・ハバード
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：エディ・ロックジョウ・デイヴィス
楽器：テナー・サックス |
3分44秒 |
| 7 |
真夜中の太陽は沈まず（１９５９ ｖｅｒｓｉｏｎ）
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：ケニー・バレル
楽器：エレキギター |
2分43秒 |
| 8 |
アイアンサイド
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：ジェローム・リチャードソン
演奏者：フレディ・ハバード
楽器：トランペット
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート |
3分54秒 |
| 9 |
ヒッキー・バール
指揮者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：フレディ・ハバード
楽器：トランペット
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：トゥーツ・シールマンス
楽器：ハーモニカ
演奏者：ジミー・スミス・トリオ |
4分5秒 |
| 10 |
迷信
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：スリー・ビューティフル・ブラザーズ
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：アルト
演奏者：キャット・アンダーソン
楽器：トランペット |
4分29秒 |
| 11 |
サマー・イン・ザ・シティ
指揮者：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：シンプソン・バレリー
演奏者：エディ・ルイス
楽器：オルガン
演奏者：デイヴ・グルーシン |
4分3秒 |
| 12 |
ブギー・ジョー、ザ・グラインダー
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：トミー・バーラー
アーティスト：ジョー・グリーン
アーティスト：ジェシー・カークランド |
3分8秒 |
| 13 |
スタッフ・ライク・ザット
指揮者：クインシー・ジョーンズ |
6分16秒 |
| 14 |
愛のコリーダ
指揮者：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：チャールズ・メイ
演奏者：スティーヴ・ルカサー
楽器：エレキギター
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：サックス |
6分26秒 |
| 15 |
ソウル・ボサ・ノヴァ（ザ・ファブ＆ザ・グルーヴィー・エディット）
|
4分8秒 |
