| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ジェルソミーナの歩いた道
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：門谷憲二
作曲者：丹羽応樹
編曲者：羽田健太郎 |
4分11秒 |
| 2 |
北極便
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：山上路夫
作曲者：三木たかし
編曲者：川上了 |
3分53秒 |
| 3 |
西海岸から
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：千家和也
作曲者：川口真
編曲者：羽田健太郎 |
3分39秒 |
| 4 |
ルージュで書いたサヨナラ
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：山上路夫
作曲者：三木たかし
編曲者：川上了 |
4分10秒 |
| 5 |
ラスト・シーン
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：竜真知子
作曲者：穂口雄右
編曲者：穂口雄右 |
3分54秒 |
| 6 |
■（あなた）
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：山上路夫
編曲者：小野崎孝輔 |
3分27秒 |
| 7 |
雨の慕情
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：阿久悠
作曲者：浜圭介
編曲者：山田年秋 |
3分19秒 |
| 8 |
鴎という名の酒場
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：阿久悠
作曲者：中村泰士
編曲者：山田年秋 |
3分48秒 |
| 9 |
別れても好きな人
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：佐々木勉
作曲者：佐々木勉
編曲者：伊部晴美 |
3分15秒 |
| 10 |
大阪しぐれ
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：吉岡治
作曲者：市川昭介
編曲者：山田年秋 |
3分52秒 |
| 11 |
港町絶唱
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：阿久悠
作曲者：浜圭介
編曲者：山田年秋 |
3分28秒 |
| 12 |
男はみんな華になれ
アーティスト：テレサ・テン
作詞者：なかにし礼
作曲者：網倉一也
編曲者：山田年秋 |
3分22秒 |
