| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スウーティ・パトゥーティ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
3分24秒 |
| 2 |
水辺にたたずみ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
3分27秒 |
| 3 |
スウィート・ロレイン
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
3分12秒 |
| 4 |
イエスタデイズ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
2分57秒 |
| 5 |
イツツ・ユー・オア・ノー・ワン
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：アール・メイ
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
2分50秒 |
| 6 |
グッドバイ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
2分51秒 |
| 7 |
カッツ・ミャウ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ヒントン
楽器：ベース
演奏者：オジー・ジョンソン
楽器：ドラム |
4分26秒 |
| 8 |
アフター・アフター・アワーズ
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ヒントン
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
5分24秒 |
| 9 |
アイ・ネヴァー・ニュー
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ヒントン
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
4分26秒 |
| 10 |
アウェイ・ウィ・ゴー
演奏者：トニー・スコット
楽器：クラリネット
演奏者：ディック・カッツ
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ヒントン
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
6分27秒 |
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