| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
クインテッセンス
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：ジェローム・リチャードソン |
4分24秒 |
| 2 |
ロボット・ポートレイト
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジェローム・リチャードソン
演奏者：エリック・ディクソン |
5分28秒 |
| 3 |
リトル・カレン
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジェローム・リチャードソン
演奏者：エリック・ディクソン |
3分47秒 |
| 4 |
ストレイト、ノー・チェイサー
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：ジェローム・リチャードソン |
2分29秒 |
| 5 |
フォー・レナ・アンド・レニー
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：エリック・ディクソン
演奏者：ジェローム・リチャードソン |
4分21秒 |
| 6 |
ハード・ソック・ダンス
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジェローム・リチャードソン
演奏者：エリック・ディクソン |
3分23秒 |
| 7 |
インヴィテイション
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：ジェローム・リチャードソン |
3分38秒 |
| 8 |
ザ・トゥイッチ
演奏者：クインシー・ジョーンズ
演奏者：クラーク・テリー
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ニューマン
楽器：トランペット
演奏者：メルバ・リストン
楽器：トロンボーン
演奏者：フィル・ウッズ
楽器：サックス
演奏者：エリック・ディクソン
演奏者：ジェローム・リチャードソン |
3分50秒 |
