| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オール・オブ・ユー
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 2 |
時に楽しく
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 3 |
ユー・トゥック・アドバンテージ・オブ・ミー
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 4 |
ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 5 |
ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 6 |
ディード・アイ・ドゥ
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 7 |
かまわないで
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 8 |
オール・ザ・ウェイ
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 9 |
もう一度チャンス
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 10 |
お目当てちがい
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 11 |
アイル・ネバー・スマイル・アゲイン
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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| 12 |
ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム
アーティスト：ビリー・ホリデイ
演奏者：レイ・エリス・オーケストラ |
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