| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
水色のワルツ（ワルツ／テンポ２９）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：高木東六
編曲者：相良まさえ |
2分45秒 |
| 2 |
北帰行（ワルツ／テンポ３０）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：宇田博
編曲者：島よりお |
2分20秒 |
| 3 |
再会（ワルツ／テンポ２９）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：吉田正
編曲者：河本豊弘 |
2分48秒 |
| 4 |
恋のしずく（タンゴ／テンポ３２）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：平尾昌晃
編曲者：脇精一 |
2分46秒 |
| 5 |
北の宿から（タンゴ／テンポ３２）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：小林亜星
編曲者：脇精一 |
2分48秒 |
| 6 |
マロニエの木蔭（タンゴ／テンポ３２）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：細川潤一
編曲者：五十嵐謙二 |
2分19秒 |
| 7 |
雨がやんだら（スロー・フォックストロット／テンポ２８）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：筒美京平
編曲者：河本豊弘 |
2分37秒 |
| 8 |
ふれあい（スロー・フォックストロット／テンポ２９）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：いずみたく
編曲者：河本豊弘 |
2分44秒 |
| 9 |
赤いランプの終列車（クイック／テンポ５５）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：江口夜詩
編曲者：五十嵐謙二 |
2分34秒 |
| 10 |
哀愁列車（クイック／テンポ５１）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：鎌多俊与
編曲者：高野志津男 |
2分3秒 |
| 11 |
ウナ・セラ・ディ東京（ルンバ／テンポ２５）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：宮川泰
編曲者：相良まさえ |
2分39秒 |
| 12 |
ブルー・ライト・ヨコハマ（ルンバ／テンポ２５）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：筒美京平
編曲者：相良まさえ |
2分39秒 |
| 13 |
南国土佐を後にして（ルンバ／テンポ２８）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：武政英策
編曲者：島よりお |
2分34秒 |
| 14 |
別れても好きな人（チャチャチャ／テンポ３１）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：佐々木勉
編曲者：市原宏祐 |
2分32秒 |
| 15 |
東京ナイト・クラブ（チャチャチャ／テンポ３１）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：吉田正
編曲者：菊地雅洋 |
2分36秒 |
| 16 |
さよならはダンスの後に（チャチャチャ／テンポ３２）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：小川寛興
編曲者：五十嵐謙二 |
2分16秒 |
| 17 |
お嫁においで（サンバ／テンポ５０）
演奏者：須藤久雄とニュー・ダウンビーツ・オーケストラ
作曲者：弾厚作
編曲者：菊地雅洋 |
2分23秒 |
| 18 |
星は何でも知っている（サンバ／テンポ５２）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：津々美洋
編曲者：村山芳男 |
2分1秒 |
| 19 |
虹色の湖（ジャイブ／テンポ３５）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：小川寛興
編曲者：高野志津男 |
2分33秒 |
| 20 |
お富さん（ジャイブ／テンポ３３）
演奏者：奥田宗宏とブルー・スカイ・ダンス・オーケストラ
作曲者：渡久地政信
編曲者：五十嵐謙二 |
2分56秒 |
