| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イン・ザ・ムード
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
3分34秒 |
| 2 |
シング・シング・シング
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ＋オールスターズ |
6分 |
| 3 |
Ａ列車で行こう
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
3分36秒 |
| 4 |
チュニジアの夜
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ |
4分56秒 |
| 5 |
茶色の小瓶
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ＋オールスターズ |
3分11秒 |
| 6 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ＋オールスターズ |
4分37秒 |
| 7 |
ドント・ビー・ザット・ウェイ
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ＋オールスターズ |
3分38秒 |
| 8 |
ワン・オクロック・ジャンプ
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
4分 |
| 9 |
真珠の首飾り
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
3分29秒 |
| 10 |
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ |
3分9秒 |
| 11 |
シャレード
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
2分58秒 |
| 12 |
００７／ゴールドフィンガー
演奏者：見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
演奏者：原信夫とシャープス＆フラッツ |
3分11秒 |
| 13 |
キャラバン
演奏者：マンハッタン・ジャズ・オーケストラ |
7分43秒 |
| 14 |
モーニン
演奏者：マンハッタン・ジャズ・オーケストラ |
4分45秒 |
| 15 |
木の葉の子守唄
演奏者：スマイリー小原とスカイ・ライナーズ |
3分7秒 |
| 16 |
一晩中踊れたら
演奏者：スマイリー小原とスカイ・ライナーズ |
2分20秒 |
