| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
運命
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
2分25秒 |
| 2 |
歌劇「皇帝サルタンの物語」：熊蜂の飛行
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
3分3秒 |
| 3 |
津軽じょんがら節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分43秒 |
| 4 |
元禄花見踊り
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
3分5秒 |
| 5 |
慕情
演奏者：寺内タケシ |
4分3秒 |
| 6 |
ブルー・スター
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
4分23秒 |
| 7 |
ジャニー・ギター
演奏者：寺内タケシ
演奏者：宮間利之とニューハード・オーケストラ |
2分54秒 |
| 8 |
急がば廻れ（ウォーク・ドント・ラン）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
1分44秒 |
| 9 |
１０番街の殺人
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 10 |
ダイアモンド・ヘッド
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分40秒 |
| 11 |
パイプライン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分59秒 |
| 12 |
キャラバン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分25秒 |
| 13 |
アパッチ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分32秒 |
| 14 |
霧のカレリア
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分13秒 |
| 15 |
さすらいのギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 16 |
セレソ・ローサ
演奏者：寺内タケシ |
3分28秒 |
| 17 |
コーヒー・ルンバ
演奏者：寺内タケシ |
3分29秒 |
| 18 |
君といつまでも
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分42秒 |
| 19 |
ブラック・サンド・ビーチ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分16秒 |
| 20 |
青春へのメッセージ
アーティスト：寺内タケシ |
4分8秒 |
