| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルー・ジーンＮＯ．１
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分19秒 |
| 2 |
涙のギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分33秒 |
| 3 |
太陽の彼方に
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
1分45秒 |
| 4 |
霧のカレリア
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分13秒 |
| 5 |
サーフィンＵ．Ｓ．Ａ．
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分41秒 |
| 6 |
ワイプ・アウト（ＷＩＰＥ ＯＵＴ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分47秒 |
| 7 |
パイプライン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分59秒 |
| 8 |
ダイアモンド・ヘッド
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分3秒 |
| 9 |
急がば廻れ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分58秒 |
| 10 |
クルーエル・シー（ＣＲＵＥＬ ＳＥＡ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分52秒 |
| 11 |
１０番街の殺人
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分15秒 |
| 12 |
青い渚をぶっとばせ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分26秒 |
| 13 |
レッツ・ゴー運命
演奏者：寺内タケシとバニーズ |
2分25秒 |
| 14 |
津軽じょんがら節（新節）（青森県民謡）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
5分43秒 |
| 15 |
青春へのメッセージ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分5秒 |
| 16 |
二つのギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分26秒 |
| 17 |
ジャニー・ギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
5分7秒 |
| 18 |
テネシー・ワルツ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分40秒 |
| 19 |
ブルー・スター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分36秒 |
| 20 |
さすらいのギター（ＭＡＮＣＨＵＲＩＡＮ ＢＥＡＴ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分37秒 |
| 21 |
慕情
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
