| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ニュー・ブルーム
アーティスト：ルー・アンド・バイロン・バーライン
演奏者：ボブ・シギンス
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・キース
楽器：バンジョー |
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| 2 |
オールド・ローガン
アーティスト：ルー・アンド・バイロン・バーライン
演奏者：ボブ・シギンス
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・キース
楽器：バンジョー |
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| 3 |
クレイジー・クリーク
アーティスト：ルー・アンド・バイロン・バーライン
演奏者：ボブ・シギンス
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・キース
楽器：バンジョー |
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| 4 |
ダスティ・ミラー
アーティスト：ルー・アンド・バイロン・バーライン
演奏者：ボブ・シギンス
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・キース
楽器：バンジョー |
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| 5 |
ハウ・マウンテン・ガールズ・キャン・ラブ
アーティスト：スタンレー・ブラザーズ |
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| 6 |
マン・オブ・コンスタント・ソロウ
アーティスト：スタンレー・ブラザーズ |
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| 7 |
ビッグ・ティルディ
アーティスト：スタンレー・ブラザーズ |
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| 8 |
オレンジ・ブロッサム・スペシャル
アーティスト：スタンレー・ブラザーズ |
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| 9 |
レザー・ブリッチズ
アーティスト：フィドリング・アーサー・スミス |
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| 10 |
ブラックベリー・ブロッサム
アーティスト：フィドリング・アーサー・スミス |
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| 11 |
レビー・ブレイキン・ブルース
アーティスト：グリーンブライア・ボーイズ |
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| 12 |
エンド・オブ・ア・ロング・ロンリー・デイ
アーティスト：グリーンブライア・ボーイズ |
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| 13 |
オールド・ジョー・クラーク
アーティスト：ディラーズ |
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| 14 |
グラウンド・ホッグ
アーティスト：ディラーズ |
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| 15 |
バンジョー・イン・ザ・ハロウ
アーティスト：ディラーズ |
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| 16 |
ポリー・ボーン
アーティスト：ディラーズ |
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| 17 |
デューリング・バンジョーズ
アーティスト：ディラーズ |
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| 18 |
アラバマ・ジュビリー
アーティスト：クレイトン・マクミッチェン |
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| 19 |
サウアウッド・マウンテン
アーティスト：クレイトン・マクミッチェン |
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| 20 |
ユー・ベター・ゲット・ライト・リトル・ダーリン
アーティスト：ニューヨーク・シティ・ランブラーズ |
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| 21 |
戻ってくるさ，いつかはわからないが…
アーティスト：ニューヨーク・シティ・ランブラーズ |
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| 22 |
シダー・ヒル
アーティスト：ニューヨーク・シティ・ランブラーズ |
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| 23 |
テル・イット・トゥ・ミー
アーティスト：ニューヨーク・シティ・ランブラーズ |
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| 24 |
ミュールスキナー・ブルース
アーティスト：ビル・モンロー
アーティスト：ブルー・グラス・ボーイズ |
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| 25 |
ブルー・ムーン・オブ・ケンタッキー
アーティスト：ビル・モンロー
アーティスト：ブルー・グラス・ボーイズ |
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| 26 |
ウォールズ・オブ・タイム
アーティスト：ビル・モンロー
アーティスト：ブルー・グラス・ボーイズ |
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| 27 |
サムバディ・タッチト・ミー
アーティスト：ビル・モンロー
アーティスト：ブルー・グラス・ボーイズ |
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| 28 |
ブルーグラス・ブレイクダウン
アーティスト：ビル・モンロー
アーティスト：ブルー・グラス・ボーイズ |
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