| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ホエアズ・ユア・オーヴァーコート、ボーイ？
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
6分17秒 |
| 2 |
ホット・ソーセージ
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
4分3秒 |
| 3 |
サニー・マンデイ
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
9分54秒 |
| 4 |
チェロキー
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
6分43秒 |
| 5 |
テリーズ・チューン
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
8分2秒 |
| 6 |
リトル・ジョン
演奏者：ジョニー・グリフィン
楽器：テナー・サックス
演奏者：ケニー・ドリュー
楽器：ピアノ
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
7分33秒 |
