| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
プラム・ブロッサム
演奏者：ユセフ・ラティーフ |
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| 2 |
アウト・オブ・ジス・ワールド
演奏者：ケニー・バレル
楽器：ギター |
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| 3 |
ジャスト・アナザー・サンデイ
演奏者：ジャック・マクダフ
演奏者：ジョージ・ベンソン
楽器：エレキギター |
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| 4 |
ダ・ドゥー・ダー
演奏者：キング・カーティス |
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| 5 |
タイム
演奏者：ウォルド・ディッカーソン・クァルテット |
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| 6 |
キャプランジ
演奏者：ジーン・アモンズ
楽器：テナー・サックス |
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| 7 |
ハンニバルズ・カーニバルズ
演奏者：アームド・アブダル・マリク |
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| 8 |
リトル・シュガー・ベイビー
演奏者：チャールス・マクファーソン
楽器：アルト・サックス |
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| 9 |
ノー・ランズ・マン
演奏者：ブッカー・アービン
楽器：テナー・サックス |
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| 10 |
アイム・ゴーン
アーティスト：キング・プレジャー |
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| 11 |
ドゥーイン・ザ・シックスティ・エイト
演奏者：ローランド・カーク
楽器：テナー・サックス |
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| 12 |
ジェイクス・チャ・チャ
演奏者：ジェイキー・ジェイク |
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| 13 |
ツイステッド
アーティスト：アニー・ロス |
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| 14 |
ナイト・クローラー
演奏者：ドン・パターソン
演奏者：ソニー・スティット |
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| 15 |
モンキー・シュー・キャン・トーク
演奏者：レッド・ホロウェイ |
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| 16 |
アップセット
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：ジョニー・ハモンド・スミス |
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| 17 |
ブリーチャー
演奏者：シャーリー・スコット |
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