| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
シェリフ
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 2 |
インナ・クラウド
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 3 |
バチアナス・ブラジレイラス
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 4 |
ミーン・トゥ・ミー
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 5 |
ナチュラル・アフェクション
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 6 |
ドニーのテーマ
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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| 7 |
カーニヴァル（黒いオルフェ）
演奏者：ジョン・ルイス
楽器：ピアノ
演奏者：ミルト・ジャクソン
楽器：ビブラフォーン
演奏者：パーシー・ヒース
楽器：ベース
演奏者：コニー・ケイ
楽器：ドラム |
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