| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ヴァーモントの月
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 2 |
マイ・ファニー・ヴァレンタイン
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 3 |
リトル・ガール・ブルー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 4 |
マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 5 |
ジミー・ヴァン・ヒューゼン・メドレーダーン・ザ・ドリームポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 6 |
サテン・ドール
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 7 |
ブルース・バックステージ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 8 |
エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 9 |
パヴァーヌ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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| 10 |
ウィロー・ウィープ・フォー・ミー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター
演奏者：ジョージ・ルーマニス
楽器：ベース
演奏者：マウジー・アレキサンダー
楽器：ドラム |
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