| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
不思議なおもちゃ
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分8秒 |
| 2 |
デイ・イズ・ダーン
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分15秒 |
| 3 |
レザーウィング・バット
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
2分31秒 |
| 4 |
アイ・ハヴ・ア・ソング・トゥ・シング・オー
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
4分6秒 |
| 5 |
オール・スルー・ザ・ナイト
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
2分34秒 |
| 6 |
雨降り
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
4分6秒 |
| 7 |
動物園へ行こう
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分11秒 |
| 8 |
ウワバミ
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
48秒 |
| 9 |
メイク・ビリーヴ・タウン
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分47秒 |
| 10 |
モッキンバード
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
1分20秒 |
| 11 |
クリスマス・ディナー
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分1秒 |
| 12 |
パフ
アーティスト：ピーター、ポール＆マリー |
3分37秒 |
