| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アディオス・エルマノス
アーティスト：ポール・サイモン |
4分42秒 |
| 2 |
ボーン・イン・プエルト・リコ
アーティスト：ポール・サイモン |
4分54秒 |
| 3 |
サテン・サマー・ナイト
アーティスト：ポール・サイモン |
5分45秒 |
| 4 |
バーナデット
アーティスト：ポール・サイモン |
3分28秒 |
| 5 |
ザ・ヴァンパイアーズ
アーティスト：ポール・サイモン |
5分5秒 |
| 6 |
クオリティ
アーティスト：ポール・サイモン |
4分10秒 |
| 7 |
キャン・アイ・フォーギヴ・ヒム
アーティスト：ポール・サイモン |
6分2秒 |
| 8 |
サンディ・アフタヌーン
アーティスト：ポール・サイモン |
3分25秒 |
| 9 |
キラー・ウォンツ・トゥ・ゴー・トゥ・カレッジ
アーティスト：ポール・サイモン |
1分51秒 |
| 10 |
タイム・イズ・アン・オーシャン
アーティスト：ポール・サイモン |
5分23秒 |
| 11 |
ヴァージル
アーティスト：ポール・サイモン |
2分49秒 |
| 12 |
キラー・ウォンツ・トゥ・ゴー・トゥ・カレッジ２
アーティスト：ポール・サイモン |
2分9秒 |
| 13 |
トレイルウェイズ・バス
アーティスト：ポール・サイモン |
5分15秒 |
| 14 |
ショップリフティング・クローズ（未発表ヴァージョン）
アーティスト：ポール・サイモン |
3分36秒 |
| 15 |
ボーン・イン・プエルト・リコ（デモ）
アーティスト：ポール・サイモン |
4分59秒 |
| 16 |
キャン・アイ・フォーギヴ・ヒム（デモ）
アーティスト：ポール・サイモン |
1分56秒 |
