| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マインド・ゲームス
演奏者：ボブ・ジェームス・トリオ |
7分32秒 |
| 2 |
オールド・フォークス
演奏者：マーク・ターナー・フィーチャリング・ボブ・ジェームス |
6分26秒 |
| 3 |
ウェインズ・サング
演奏者：ケニー・ギャレット・カルテット |
8分28秒 |
| 4 |
コールド・ダック・タイム
演奏者：ラリー・カールトン・フィーチャリング・カーク・ウェイラム |
7分55秒 |
| 5 |
ソウェト
演奏者：カーク・ウェイラム・フィーチャリング・ラリー・カールトン |
8分45秒 |
| 6 |
イエスタデイ・アイ・ハド・ザ・ブルース
アーティスト：ケヴィン・マホガニー・フィーチャリング・ラリー・カールトン、ジョージ・デューク、カーク・ウェイラム |
9分2秒 |
| 7 |
オールウェイズ・ゼア
演奏者：リック・ブラウン
演奏者：ラリー・カールトン
演奏者：ジョージ・デューク
演奏者：ケニー・ギャレット
演奏者：ボニー・ジェームス
演奏者：カーク・ウェイラム |
10分58秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オールナイト・ロング
演奏者：ボニー・ジェームス・フィーチャリング・ラリー・カールトン |
|
| 2 |
ノトーリアス
演奏者：リック・ブラウン・フィーチャリング・ボニー・ジェームス |
|
| 3 |
ファイア・オブ・ラヴ
アーティスト：ガブリエラ・アンダース・フィーチャリング・ボニー・ジェームス |
|
| 4 |
ブラジリアン・ラヴ・アフェア
アーティスト：ジョージ・デューク＆ガブリエラ・アンダース |
|
| 5 |
フォー
演奏者：フォープレイ |
|
| 6 |
ウェストチェスター・レディ
演奏者：フォープレイ
演奏者：リック・ブラウン
演奏者：ボニー・ジェームス
演奏者：カーク・ウェイラム |
|
| 7 |
ウォーターメロン・マン
演奏者：フォープレイ
演奏者：リック・ブラウン
演奏者：ジョージ・デューク
演奏者：ボニー・ジェームス
演奏者：カーク・ウェイラム |
|
