| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オンリー・フレンド
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
4分28秒 |
| 2 |
エイント・ノー・テリング
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分51秒 |
| 3 |
プライド
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
5分38秒 |
| 4 |
ビー・ラッキー
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分22秒 |
| 5 |
ミッドナイト・ブラック
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分46秒 |
| 6 |
チャイニーズ・ランターンズ
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分21秒 |
| 7 |
ノウ・フォー・シュア
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
4分12秒 |
| 8 |
モーニング・ライダーズ
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分39秒 |
| 9 |
ラヴァーズ・アンド・ファイターズ
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
4分38秒 |
| 10 |
テイク・イット・バック
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
3分3秒 |
| 11 |
スモウーダリング
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
5分47秒 |
| 12 |
セレニティ
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
5分41秒 |
| 13 |
エイント・ノー・テリング（ライヴ・アト・コレ）－国内盤ボーナス・トラック－
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
4分16秒 |
| 14 |
ラヴァーズ・アンド・ファイターズ（ライヴ・イン・ザ・リヴィング・ルーム）－国内盤ボーナス・トラック－
アーティスト：ザ・テンペランス・ムーヴメント |
4分59秒 |
