| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ムーンライト・ビカムズ・ユー
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
4分42秒 |
| 2 |
ナンシー
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
6分 |
| 3 |
イッツ・オーライト・ウィズ・ミー
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
4分55秒 |
| 4 |
トゥー・クロース・フォー・コンフォート
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
4分20秒 |
| 5 |
恋に眠れぬ夜
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
4分38秒 |
| 6 |
苦しみを夢にかくして
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
7分21秒 |
| 7 |
過ぎし夏の想い出
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
2分45秒 |
| 8 |
ディープ・ナイト
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
5分54秒 |
| 9 |
ジーズ・フーリッシュ・シングズ
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
3分43秒 |
| 10 |
アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
4分27秒 |
| 11 |
イッツ・ア・ブルー・ワールド
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
6分18秒 |
| 12 |
ワンス・アイ・ラヴド
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
7分51秒 |
| 13 |
ムーンライト・ビカムズ・ユー（リプリーズ）
演奏者：谷口英治
楽器：クラリネット
演奏者：畑ひろし
楽器：エレキギター
演奏者：ジャンボ小野
楽器：ベース
演奏者：山下暢彦
楽器：ドラム |
1分6秒 |
