| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ロッカバイ・ユア・ベイビー
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
作曲者：サミュエル・ルイス
作曲者：ジョセフ・ヤング
作曲者：ジャン・シュワルツ |
2分30秒 |
| 2 |
マイ・メランコリー・ベイビー
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
演奏者：川又瑞代
楽器：バイオリン
作曲者：メイベル・ワトソン
作曲者：ジョージ・ノートン
作曲者：アーニー・バーネット |
3分22秒 |
| 3 |
カイマナヒラ
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
作曲者：チャールズ・Ｅ．キング |
1分47秒 |
| 4 |
ベルヴィル
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
演奏者：川又瑞代
楽器：バイオリン
作曲者：ジャンゴ・ラインハルト |
2分56秒 |
| 5 |
くじら山ボッサ
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
作曲者：キヨシ小林 |
2分32秒 |
| 6 |
三宅坂ジャンクション
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
作曲者：キヨシ小林 |
3分22秒 |
| 7 |
シャイン
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
演奏者：川又瑞代
楽器：バイオリン
作曲者：セシル・マック
作曲者：フォード・ダブニー |
2分29秒 |
| 8 |
ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
作曲者：ジョニー・バーク
作曲者：ジミー・ヴァン・ヒューゼン |
4分21秒 |
| 9 |
哀愁のセレスタ
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
作曲者：マンフレッド・フェスト
作曲者：ハワード・レヴィ |
3分3秒 |
| 10 |
黒くぬれ
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
作曲者：ミック・ジャガー
作曲者：キース・リチャーズ |
3分37秒 |
| 11 |
オール・ザ・シングス・ユー・アー
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
演奏者：小林なお
楽器：ギター
演奏者：長山雄治
楽器：ベース
演奏者：川又瑞代
楽器：バイオリン
作曲者：オスカー・ハマーシュタインⅡ
作曲者：ジェローム・カーン |
3分43秒 |
| 12 |
えんどうまめのワルツ
演奏者：キヨシ小林
楽器：ウクレレ
作曲者：キヨシ小林 |
2分54秒 |
