| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
枯葉
演奏者：ウィリー・ピケンズ・トリオ
作曲者：コスマ |
7分42秒 |
| 2 |
ニューヨークの秋
演奏者：八木正生と彼のグループ
作曲者：ヴァーノン・デューク
編曲者：八木正生 |
3分42秒 |
| 3 |
バードランドの子守唄
演奏者：ザ・ドラモンズ ｆｅａｔ．リニー・ロスネス，ビリー・ドラモンド，レイ・ドラモンド
作曲者：ジョージ・シアリング |
5分56秒 |
| 4 |
木の葉の子守歌
演奏者：ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン
作曲者：バーニス・ペトキア |
4分16秒 |
| 5 |
マイ・ファニー・ヴァレンタイン
演奏者：世良譲トリオ＆ストリングス
作曲者：リチャード・ロジャース
編曲者：小川俊彦 |
4分44秒 |
| 6 |
朝日のようにさわやかに
演奏者：八木正生と彼のグループ
作曲者：シグムンド・ロンバーグ
編曲者：八木正生 |
3分19秒 |
| 7 |
星に願いを
演奏者：イリアーヌ・イリアス
作曲者：リー・ハーライン |
6分47秒 |
| 8 |
スターダスト
演奏者：世良譲トリオ＆ストリングス
作曲者：ホーギー・カーマイケル
編曲者：小川俊彦 |
4分8秒 |
| 9 |
星影のステラ
演奏者：デンオン・セッション・オール・スターズ
作曲者：ビクター・ヤング |
4分38秒 |
| 10 |
ムーン・リヴァー
演奏者：ジョー・ロック＆ザ・ニューヨーク・カルテット
作曲者：ヘンリー・マンシーニ
編曲者：ジョー・ロック |
6分47秒 |
| 11 |
ムーンライト・セレナーデ
演奏者：デンオン・セッション・オール・スターズ
作曲者：グレン・ミラー |
3分40秒 |
| 12 |
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
演奏者：デンオン・セッション・オール・スターズ
作曲者：バート・ハワード
編曲者：池野重秋 |
3分32秒 |
| 13 |
ウェイヴ
演奏者：アルトゥーロ・オファリル・トリオ
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
8分22秒 |
| 14 |
虹の彼方に
演奏者：ザ・ドラモンズ ｆｅａｔ．リニー・ロスネス，ビリー・ドラモンド，レイ・ドラモンド
作曲者：ハロルド・アーレン |
5分33秒 |
