| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
チェンジ・ザ・ワールド（ｗｉｔｈ エリック・クラプトン）
アーティスト：ベイビーフェイス
演奏者：エリック・クラプトン |
7分32秒 |
| 2 |
トーク・トゥ・ミー（ｗｉｔｈ エリック・クラプトン）
アーティスト：ベイビーフェイス
演奏者：エリック・クラプトン |
6分32秒 |
| 3 |
ウィップ・アピール
アーティスト：ベイビーフェイス |
4分38秒 |
| 4 |
熱い吐息（ｗｉｔｈ シャニース）
アーティスト：ベイビーフェイス
アーティスト：シャニース |
2分49秒 |
| 5 |
ため息つかせて（ｗｉｔｈ ビヴァリー・クラウダー）
アーティスト：ベイビーフェイス
アーティスト：ビバリー・クラウダー |
3分57秒 |
| 6 |
アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー
アーティスト：ベイビーフェイス |
2分1秒 |
| 7 |
エンド・オブ・ザ・ロード
アーティスト：ベイビーフェイス |
3分55秒 |
| 8 |
アイ・ケア・アバウト・ユー（ｗｉｔｈ ケイシー＆ジョジョ、メルヴィン＆ケヴォン・エドモンズ）
アーティスト：ベイビーフェイス
アーティスト：ケイシー＆ジョジョ
アーティスト：メルヴィン・エドモンズ
アーティスト：ケヴォン・エドモンズ |
5分5秒 |
| 9 |
ザ・デイ（天使が降りた朝）
アーティスト：ベイビーフェイス |
7分59秒 |
| 10 |
ゴーン・トゥー・スーン（ｗｉｔｈ スティーヴィー・ワンダー）
アーティスト：ベイビーフェイス
アーティスト：スティーヴィー・ワンダー |
5分8秒 |
| 11 |
ハウ・カム、ハウ・ロング（ｗｉｔｈ スティーヴィー・ワンダー）
アーティスト：ベイビーフェイス
アーティスト：スティーヴィー・ワンダー |
9分31秒 |
