| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オール・アバウト・ロージー
演奏者：ジョージ・ラッセル・オーケストラ
演奏者：アート・ファーマー
楽器：トランペット
演奏者：ルイス・ムッチ
演奏者：ジミー・ネッパー
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ロバート・ディ・ドメニカ |
5分18秒 |
| 2 |
マイ・ファニー・ヴァレンタイン
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：マイルス・デイヴィス
楽器：トランペット
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
10分20秒 |
| 3 |
ヴァイアード・ブルース
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：デイヴ・パイク
演奏者：ハービー・ルイス
演奏者：ウォルター・パーキンス |
5分58秒 |
| 4 |
ベサメ・ムーチョ
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：デイヴ・パイク
演奏者：ハービー・ルイス
演奏者：ウォルター・パーキンス |
6分53秒 |
| 5 |
モーニング・グローリー
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
6分43秒 |
| 6 |
ジャンゴ
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
8分8秒 |
| 7 |
ワルツ・フォー・デビー
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
5分13秒 |
| 8 |
Ｔ．Ｔ．Ｔ．
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
3分37秒 |
| 9 |
コムラード・コンラッド
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
6分40秒 |
| 10 |
風と共に去りぬ
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース |
6分42秒 |
| 11 |
ファン・ライド
演奏者：ビル・エヴァンス
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス
楽器：ベース
演奏者：マーティー・モレル |
6分38秒 |
