| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブラック・キャット・ボーン／ダスト・マイ・ブルーム
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
5分53秒 |
| 2 |
キャント・ビー・サティスファイド
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
3分47秒 |
| 3 |
カレドニア
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
6分57秒 |
| 4 |
ディーリン・ウィズ・ザ・デヴィル
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
7分50秒 |
| 5 |
ロケット８８
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
2分9秒 |
| 6 |
アイ・ダン・ガット・オーヴァー・イット
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
5分59秒 |
| 7 |
ハウ・ロング・キャン・ア・フール・ゴー・ロング
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
5分53秒 |
| 8 |
ママ・トーク・トゥ・ユア・ドーター
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
5分53秒 |
| 9 |
ラヴ・ハー・ウィズ・ア・フィーリング
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
5分47秒 |
| 10 |
トラブル・ノー・モア
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
4分9秒 |
| 11 |
ガット・マイ・モジョ・ワーキン
アーティスト：ウォーターズ，ウィンター＆コットン |
4分59秒 |
