| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
テリーのテーマ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 2 |
運命
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 3 |
熊ばちの飛行
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 4 |
チゴイネルワイゼン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
| 5 |
ペルシャの市場にて
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
| 6 |
津軽じょんがら節「新節」（Ｌｏｎｇ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
6分 |
| 7 |
ノーエ節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 8 |
ひえつき節
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分 |
| 9 |
パイプ・ライン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 10 |
ウォーク・ドント・ラン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 11 |
太陽の彼方に
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 12 |
十番街の殺人
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 13 |
ダイヤモンド・ヘッド
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分 |
| 14 |
キャラバン
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 15 |
サーフ・パーティ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
3分 |
| 16 |
ドライヴィング・ギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 17 |
クルエル・シー
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 18 |
ブルドッグ・ツイスト
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 19 |
アパッチ
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 20 |
ワイプ・アウト
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 21 |
さすらいのギター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 22 |
夜空の星
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 23 |
ルネッサンス
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
2分 |
| 24 |
慕情
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
| 25 |
ブルースター
演奏者：寺内タケシとブルージーンズ |
4分 |
