目標ベースの投資：理論と実践 Goal-based Investing: Theory and Practice

目標ベースの投資：理論と実践<br>Goal-based Investing: Theory and Practice

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目標ベースの投資：理論と実践
Goal-based Investing: Theory and Practice

Deguest, Romain/ Martellini, Lionel/ Milhau, Vincent

ウェブストア価格 ¥17,241（本体¥15,674）
World Scientific Publishing Co Pte Ltd（2021/07発売）
外貨定価 US$ 78.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 324 p.
言語 ENG
商品コード 9789811240942
DDC分類 332.6

Full Description

Goal-based investing is a new paradigm that is expected to have a profound and long-lasting impact on the wealth management industry. This book presents the concept in detail and introduces a general operational framework that can be used by financial advisors to help individual investors optimally allocate their wealth by identifying performance-seeking assets and hedging assets. Grounded in the principles of asset pricing and portfolio optimisation, the goal-based investing approach leads to the design of investment solutions that truly respond to investors' problems, which can most often be summarized as follows: secure essential goals with the highest confidence level and maximize the chances to reach aspirational goals.A series of case studies guides the reader through the implementation of goal-based investing, illustrates the efficiency of this paradigm and explains how one can accommodate a variety of implementation features such as taxes, short-sales constraints, parameter estimation risk, as well as limited customisation.