出版社内容情報
米国の一流資産アドバイザーが愛読する雑誌 Bloomberg Wealth Manager 誌に掲載されたコラムからの厳選集。金融先進国アメリカの最新事情を網羅した、資産アドバイザー（ファイナンシャル・プランナー）必読のシリーズ。
慈善寄付、財産移転、退職プランニング、節税プランニング、ポートフォリオ設計、クライアントとの関係構築、ファミリー・オフィス・サービス、実務管理などさまざまな内容を網羅。
第１章 ホントに本気？
リン・オショーネシー
［コア・サテライト戦略］従来のポートフォリオ戦略に失望したアドバイザーは、コア・サテライト戦略に注目している。
第２章 機は熟したか？
ジェームス・ピサーノ
［裁定価格理論］裁定価格理論は、ミューチュアルファンドのリスク評価方法として新たに脚光を浴びるかもしれない。
第３章 バリュー・アット・リスク
クリストファー・グラージャ
［バリュー・アット・リスク］バリュー・アット・リスクに過信は禁物だ。
第４章 バランスが肝心
エリック・Ｌ・ライナー
［再調整］「ポートフォリオは定期的に再調整すべきだ」と誰もが言う。ただし、問題はその方法だ。
第５章 スタイル偏重時代
ジェームス・ピサーノ
［スタイル重視の投資］近年、投資スタイルが幅を利かせている。だが、これに頼ったからといって、収益が増えるわけではない。
第６章 一挙両得
スコット・ウェルチ
［変動型前金先渡し取引］変動型前金先渡し取引を利用すれば、クライアントは株を持ち続けたままでポートフォリオを分散させることができる。
第７章 薄れ行く期待
ジェーars）は、持ち株を分散させていない場合のリスクを減らしてくれる。ついでに収益も……
第１２章 陰と陽
フランシス・デンマーク
［コンプリーション・ファンド］単一銘柄ばかりを保有している投資家にとって、コンプリーション・ファンドは、ポートフォリオのバランスをとるうえで最適の戦略になるかもしれない。
第１３章 窮余の一策
アン・モンロー
［為替ファンド］単一銘柄に集中したポートフォリオを分散させる場合、為替ファンドというほとんど知られていない方法がある。
お金の面で、クライアントとその家族が道を誤らないよう手助けする……これほどやりがいのある仕事はない。アドバイザーとしては、ファイナンシャル・プランニング、税務、投資、リスク管理、保険、資産保護、財産移譲といった複雑なテーマを使いこなすことが求められる。専門が何であるかにかかわらず、資産管理のあらゆる分野にわたって、主要問題とカレント・トピックスにも通じ、クライアントに健全なアドバイスを提供することができなければ、アドバイザーとしての成功などおぼつかない。
その必要性を肝に銘じたうえで、〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉は、アドバイザー向けに戦略ガイドブック・シリーズを刊行することにした。クライアントが直面している問題について、より幅広く新しい知識をアドバイザーに持ってもらえれば、という願いをこめてのことである。どの巻にも、かつて〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉誌に掲載された記事の中から、情報量に富み、内容の詳細なものを厳選して集録した。このシリーズが、投資の重要な展開を見極めたり、プランニング上の複雑な決断を模索したり、特定のクライアントを目標達成に導く最善のテクニックへの指針になったりし
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ライアン
