あなたもなれる！ＰＢコーディネーター―プライベートバンカー入門 ５２の心得

日本証券アナリスト協会【編】

ときわ総合サービス（2013/10発売）

• サイズ A5判／ページ数 193p／高さ 21cm
• 商品コード 9784887860513
• NDC分類 338.8
• Cコード C3033

目次

第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）
第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）
第３章　不動産
第４章　税金
第５章　信託・エステートプランニング
第６章　マス富裕層
第７章　職業倫理

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

[KAZOO]

この本は同じ出版社から出ている2分冊の中級編をもう少しやさしくして、1冊にしたものでこれからプライベートバンカーの部分が増えてくる銀行・証券業務に対応しようとしているのだと感じました。まだまだ本格的なフィナンシャルプランナーは少ないので、今後とも政府筋などでは増やしていこうという施策の現れであると感じます。

2014/02/12

[mihi]

★★★★★

2015/01/06