年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方

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年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方

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  • サイズ B5判/ページ数 146p/高さ 26cm
  • 商品コード 9784828310138
  • NDC分類 338.5
  • Cコード C2033

出版社内容情報

NISA制度は2024年4月から大きく改正されます。金融機関がお客様にiDeCo・NISAを

提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。

目次

1 老後のための資産形成を取り巻く環境等について(年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの?;投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント)
2 iDeCo・NISAの制度等について(基礎編)(iDeCoの基礎;つみたてNISAの基礎 ほか)
3 iDeCo・NISAの制度等について(応用編)(つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス;投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー ほか)
4 事例研究(30代女性からの相談;50代女性からの相談 ほか)

著者等紹介

梶川真理子[カジカワマリコ]
株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。1992年4月関西大学商学部卒、同年4月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス(株)を経て、2015年3月(株)フィナンシャル・ラボの設立に参画(2017年2月同社取締役会に就任)。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、CFP・FP1級技能士(資産相談業務)、DCプランナー1級、コンプライアンス・オフィサー2級、メンタルヘルス・マネジメン卜(ラインケア・セルフケア)

橋本正明[ハシモトマサアキ]
立命館大学ビジネススクール教授兼株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。