出版社内容情報
Salesforceは、CRM、MA、SFAなどの機能を中核に、
顧客情報や商談などの営業活動に必要なデータを
まとめて管理することで、営業プロセスの効率化や
顧客への適切なアプローチを実現する
クラウド型ソフトウェアです。
本書では、会社でシステム管理を担当されている方に向けて、
Salesforceの運用保守に必要な基本的な機能設定から
実践的なメンテナンス方法などを認定コンサルタントが
解説いたします。
また、Salesforceの全体像も学ぶことができるため、
認定資格の登竜門といえる「認定アドミニストレーター」の
参考書としてもオススメです。
【目次】
第1章 組織の設定
◎会社の設定
◎会計年度
◎私のドメイン
◎組織情報
...ほか
第2章 ユーザの設定
◎ユーザ
◎プロファイル
◎権限セット
◎ロール
...ほか
第3章 セキュリティとアクセスの設定
◎パスワードポリシー
◎ログインアクセスポリシー
◎共有設定
◎レポートおよびダッシュボードのフォルダ
...ほか
第4章 オブジェクト
◎標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
◎ページレイアウト
◎関連リスト
◎レコードタイプ
...ほか
第5章 セールスアプリケーション
◎商談の設定
◎セールスプロセス
◎売上予測
◎リード
...ほか
第6章 サービスアプリケーション
◎ケースの設定
◎サポートプロセス
◎Web-to-ケース
◎メール-to-ケース
...ほか
第7章 アプリケーションの設定
◎アプリケーションマネージャ
◎アプリケーションメニュー
第8章 Chatter・活動管理
◎Chatter
◎活動の管理
第9章 データ管理と分析
◎データローダとインポートウィザード
◎インポートウィザード
◎データローダ
◎レポート
◎ダッシュボード
第10章 プロセスの自動化
◎ワークフロールールとプロセスビルダーの廃止
◎承認プロセス
◎フロービルダー
第11章 生産性向上
◎AppExchangeの利用
◎アプリのインストール
◎アプリのアンインストール
第12章 開発
◎Apex
◎Visualforce
巻末資料
◎学習コンテンツ
◎困った時は？
◎Salesforce用語集
内容説明
基本的な機能設定から実践的なメンテナンス方法までしっかりわかる！組織、ユーザ、セキュリティとアクセス、オブジェクト、セールスアプリケーション、サービスアプリケーション、アプリケーション、Ｃｈａｔｔｅｒ・活動管理などの効率的な設定のコツが、この１冊で身につきます。
目次
第１章 組織の設定
第２章 ユーザの設定
第３章 セキュリティとアクセスの設定
第４章 オブジェクト
第５章 セールスアプリケーション
第６章 サービスアプリケーション
第７章 アプリケーションの設定
第８章 Ｃｈａｔｔｅｒ・活動管理
第９章 データ管理と分析
第１０章 プロセスの自動化
第１１章 生産性向上
第１２章 開発
著者等紹介
長谷川慎［ハセガワシン］
ＫＬｅｖｅｒ株式会社代表取締役。２０１６年、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅを導入している清掃会社に入社。Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅに出会い、ＩＴほぼ未経験からＴｒａｉｌｈｅａｄで日々学習し、現在では１０種類の認定資格を取得する。システム管理者としての業務でＳａｌｅｓｆｏｒｃｅに魅了され、入社から２年半後の２０１８年に構築パートナーとして独立し、ＫＬｅｖｅｒ株式会社を設立（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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