内容説明
本書は、初めて投資信託の販売をする方を対象に、投信セールスの基本から応用、苦情対応、コンプライアンスの問題まで実践的な１０４テーマを収載しました。例えば、既存定期預金から投信シフト要請への対応、若年層、高齢者、個人事業主などの顧客・属性別によるセールス話法、過去の投信購入経験度によるアプローチ法など、場で直面する問題・悩みの解決策をあますところなく披瀝しましたので、業務に即役立ちます。
目次
なぜ投信セールスは重要か
顧客は資金運用リスクをどう考えているか
顧客ニーズヒアリングの基本と対応話法
投信セールスによるニューマネーの獲得
既存客への投信セールス
顧客・属性別による投信セールス
投信購入経験別による投信セールスのすすめ方
資産家層別投信セールスのすすめ方
職域での投信セールスの展開
住宅地での投信セールスの展開
商工業地での投信セールスの展開〔ほか〕
