内容説明
実際の提案でそのまま使えるノウハウがマンガで身につく!新NISAに対応した大人気投信マンガの最新版!新任アドバイザーからマネジメント層まで現場のリアルが学べます!!
目次
第1話 投資信託は好きですか?
第2話 NISAの何を伝えますか?
第3話 NISAは何のためですか?
第4話 断り文句には“切り返し”ですか?
第5話 リスクの目安を伝えられますか?
第6話 リスクとリターンのバランスを考えていますか?
第7話 リターンの方向性を確認していますか?
第8話 “ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか?(前編)
第9話 “ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか?(後編)
第10話 「分散投資は面白くない…」ですか?(前編)
第11話 「分散投資は面白くない…」ですか?(後編)
第12話 積立投資をどのように伝えていますか?
第13話 積立投資を誰に伝えていますか?
第14話 老後にホントはいくら必要ですか?(前編)
第15話 老後にホントはいくら必要ですか?(後編)
第16話 NISAとiDeCo、どちらがオススメですか?
第17話 利益確定をどうアドバイスしますか?
第18話 改めて、投資信託は好きですか?
著者等紹介
伊藤雅子[イトウマサコ]
早稲田大学卒業後、日本興業銀行(現・みずほ銀行)入行。法人融資に携わった後、カスタマーディーラーとして外国為替セールス業務に従事。日々10億円単位で資金を動かし、外為マーケットの最前線に立つ。2003年興銀第一ライフ・アセットマネジメント(現・アセットマネジメントOne)入社。マーケット経験を生かし、専門的な話をわかりやすく伝えることを第一に投資信託の普及に努め、20年にわたり営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなどで講演。2023年10月より、未来をはぐくむ研究所長として金融経済教育を推進。CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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