出版社内容情報
ストーリーマンガで、投資信託の提案ノウハウを
楽しく、分かりやすく学べる一冊です！
主人公は、入行３年目で
運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
厳しくも、温かく指導してくれる上司や、
困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩から
たくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。
「投資信託という考え方」「ジュニアＮＩＳＡ」
「つみたてＮＩＳＡ」「分散投資」「積立投資」
「リスクの目安」「シャープレシオ」など、
投信の提案時に重要となる説明のポイントが
マンガでスイスイ読めて、よくわかります。
ロールプレイング教科書の決定版です！！
大切なのは
「伝えること」ではなく「伝わること」??
のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行！
（本書は、『近代セールス』誌で連載された
「新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行！」を
加筆・修正してまとめたものです）
はじめに
登場人物の紹介
第１話 投資信託は好きですか？
第２話 ジュニアＮＩＳＡは何のためですか？
第３話 ジュニアＮＩＳＡは誰のためですか？
第４話 断り文句には?切り返し?ですか？
第５話 リスクの目安を伝えられますか？
第６話 リスクとリターンのバランスを考えていますか？
第７話 リターンの方向性を確認していますか？
第８話 ?ポートフォリオ全体の利回り?を考えていますか？（前編）
第９話 ?ポートフォリオ全体の利回り?を考えていますか？（後編）
第10話 「分散投資は面白くない…」ですか？（前編）
第11話 「分散投資は面白くない…」ですか？（後編）
第12話 積立投資をどのように伝えていますか？
第13話 積立投資を誰に伝えていますか？
第14話 老後にホントはいくら必要ですか？（前編）
第15話 老後にホントはいくら必要ですか？（後編）
第16話 つみたてＮＩＳＡをどう使いますか？
第17話 利益確定をどうアドバイスしますか？
第18話 改めて、投資信託は好きですか？
あとがき
伊藤 雅子［イトウマサコ］
著・文・その他
山中 こうじ［ヤマナカコウジ］
イラスト
内容説明
「投資信託は好きですか？」この質問に、あなたはどう答えますか。本書には、販売担当者の皆さんが自信を持って投信提案をするために知っておくべきポイントが詰め込まれています。のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行！
目次
投資信託は好きですか？
ジュニアＮＩＳＡは何のためですか？
ジュニアＮＩＳＡは誰のためですか？
断り文句には“切り返し”ですか？
リスクの目安を伝えられますか？
リスクとリターンのバランスを考えていますか？
リターンの方向性を確認していますか？
“ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか？
「分散投資は面白くない…」ですか？
積立投資をどのように伝えていますか？
積立投資を誰に伝えていますか？
老後にホントはいくら必要ですか？（前編）
老後にホントはいくら必要ですか？（後編）
つみたてＮＩＳＡをどう使いますか？
利益確定をどうアドバイスしますか？
改めて、投資信託は好きですか？
著者等紹介
伊藤雅子［イトウマサコ］
早稲田大学第一文学部卒業後、日本興業銀行（現・みずほ銀行）入行。法人融資に携わった後、カスタマーディーラーとして外国為替セールス業務に従事。日々１０億円単位で資金を動かし、外為マーケットの最前線に立つ。２００３年１１月、興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現・アセットマネジメントＯｎｅ）入社。マーケット経験を生かし、専門的な話をできるだけわかりやすく伝えることを第一に、投資信託の普及に努めている。販売会社の営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなど講演経験多数。ＣＦＰ、１級ファイナンシャルプランニング技能士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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Yuriko
