内容説明
各税制優遇商品を横断比較！本当にお客様のためになる投資提案を行うために！あなたのお客様にマッチした制度・商品がこれでわかる！！
目次
基本編 横断比較で再発見！各種税制優遇商品の「本当の魅力」（何の税が優遇されるのか全体像をまず理解しよう！；制度・商品別分析１＝ＮＩＳＡ 他制度より圧倒的に「使い勝手がいい」のが魅力；制度・商品別分析２＝ジュニアＮＩＳＡ 「１８歳までの払い出し制限」を頭に置いた運用が必要；制度・商品別分析３＝生命保険 資産運用・資産形成にも使えるが死亡保障の分、期待利回りは低下；制度・商品別分析４＝確定拠出年金 税制優遇は大きいが６０歳までのロックをどう考えるか；制度・商品別分析５＝財形 計画的な貯蓄には最適。資産形成には他制度との併用も；制度・商品別分析６＝贈与税非課税制度 贈与後の運用を考えるなら利用は必ずしも得策とはならない）
実践編 ニーズ別提案！こんな人にはどの制度・商品をすすめるか（住宅取得を目指す人にはこの制度＆商品を！「ＮＩＳＡ＋財形住宅」でリスクを抑えつつ「ゴール」に近づく；子どもの教育費を貯めたい人にはこの制度＆商品を！大学授業料の上昇を視野に入れれば「ＮＩＳＡで投信」も選択肢に；孫の教育資金を支援するにはこの制度＆商品を！大学等への進学まで時間があるならジュニアＮＩＳＡでの運用も効果的；老後資金を貯めるならこの制度＆商品を！ロックできる資金ならＤＣがベスト。年金空白期間のつなぎにＮＩＳＡも）
著者等紹介
是枝俊悟［コレエダシュンゴ］
（株）大和総研金融調査部研究員。ＣＦＰ。日本証券アナリスト協会検定会員。１９８５年生まれ。２００４年千葉県立千葉東高等学校卒業、２００８年早稲田大学政治経済学部卒業、同年大和総研入社。税制・会計、社会保険、金融商品取引法などの調査・分析に従事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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Noriko S
