内容説明
ＦＰにとって、ライフプラン、法務、税務、リスクマネジメント、金融、不動産、相続・事業継承…など幅広い知識だけではなく、顧客の全体像を総合的につかむことが大切です。顧客の信頼を勝ち得るためのエッセンスがぎっしり詰まった待望の一冊。
目次
第１章 ライフプランニングの新機軸
第２章 海外のＦＰ関連事情
第３章 日本のＦＰ関連事情
第４章 ＦＰビジネスの展開
第５章 ＦＰビジネスの実務事例
第６章 ＦＰ相談能力の磨き方
著者等紹介
有田敬三［アリタケイゾウ］
１９７２年関西大学社会学部卒業後、社会人として関西学院大学大学院博士課程経済学研究科修了（修士）。１９７２年（株）三和銀行入行。主に融資業務を担当。１９８６年（株）三和銀行のＦＰ会社（プラザ２１）設立に伴い出向、ＦＰ業務全般を担当。１９９９年（株）生活経済研究所の設立。現在に至る。日本ファイナンス学会、日本リスクマネジメント学会、現代経営学研究会、日本交流分析学会、家庭危機管理学会、日本ＦＰ学会所属。ＦＰ相談業務（法人・個人）…生活者の視点に立って、“困った”という時に役立つＦＰを心掛けている。ＦＰ研修・講演…関西地区の大学にて、ＦＰ講師。また、都市銀行・地方銀行・地方自治体・民間企業等で、リタイアメントプランや資産形成の投資をテーマにしたセミナー・研究活動
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