内容説明
立命館大学大学院(ビジネススクール)での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。
目次
第1章 富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング(ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ;ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング;ライフプランを活用したメンテナンス)
第2章 オーナー経営者へのアプローチとポイント(富裕層ビジネスの推進;事業承継の課題(後継者問題)
経営実態を把握するポイント)
第3章 上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント(オーナーのタイプを把握する;非上場企業と上場企業の違い;上場までの道程を確認する;上場株価の予想;VCの出資条件;金融機関に求められるプライベートバンカーとは)
第4章 農家・地主へのアプローチとポイント(農家・地主へのアプローチ;農地と宅地の税制Q&A)
第5章 病院経営者へのアプローチとポイント(医療法人理事長を理解する;病院の実態を理解する;アドバイスの基礎知識を学ぶ;外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう)
著者等紹介
有田敬三[アリタケイゾウ]
立命館大学客員教授。(株)生活経済研究所代表取締役。CFP、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事(執行役員)。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に勤務中、1986年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ21」設立に参画、FP部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。1999年7月、(株)生活経済研究所を設立
伊藤宏一[イトウコウイチ]
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。(株)ポラーノ・コンサルティング代表取締役。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事(執行役員)。日本FP学会理事。CFP、税理士。専攻はパーソナルファイナンス、ライフプランニング、資産運用戦略。ポラーノ・コンサルティングにおいてソニー(株)FP相談室顧問として相談業務等に従事。伊藤会計事務所所長として個人・法人の税務相談・FP相談などに従事。金融機関の一般向け各種講演会の講師活動に従事
柴原一[シバハラハジメ]
税理士、宅地建物取引主任者、CFP資格、一級FP技能士。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。東京税理士会会員講師、日本税務会計学会常任委員、株式会社かんぽ生命保険税務コンサルタント、JA全中・JAまちづくり情報センター顧問、一般社団法人東京都農住都市支援センター顧問、(財)都市農地活用支援センター登録アドバイザー。1986年11月税理士登録し1987年柴原一税理士事務所開設、1989年10月(株)オーシャンマネジメントサービスを設立し代表取締役に就任、東京郵政局簡易保険局局長賞受賞、2000年6月(株)TFR総合研究所取締役に就任
三好秀和[ミヨシヒデカズ]
立命館大学大学院経営管理研究科教授。立命館大学医療経営研究センター事務局長、立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター所属。OHS協議会(産学官医連携プラットホームの拡充についての推進検討会議)委員。日本FP学会幹事。生命保険経営学会所属。1986年慶應義塾大学経済学部卒業後、第一生命保険相互会社に入社。興銀第一ライフアセットマネジメントに出向。同社の資産運用システムの構築と共に、1999年から電子証券取引のプロトコルを確立する日本FIX委員会の設立時運営委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
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Jack Amano
はなひ堂