出版社内容情報
アベノミクスで国債暴落の可能性は”ほんの少し”高まった。その変化にこそ投資家は注意すべきだ。国債市場の将来を冷徹に分析。
本書は、アベノミクスが日本国債の将来にどのような影響を与えるかを考察しています。著者の大胆予測によると、「１０～２０年後、国債暴落はおよそ３％の確率で起こる」。こうした数値は、金融市場の専門家の間では「通常の確率分布では発生しないリスク」とみなされます。ただし、アベノミクスによって、この「通常は発生しないリスク」の発生確率が、以前よりほんの少し上昇したのではないか、と著者は見ています。なぜ、国債がこれまでとは違う局面を迎えたと考えているのか。本書は日本経済やグローバル経済の変化を基に、そのわけを探っていきます。
表面は平穏でも、徐々に変化が始まっている国債市場。「国債に頼った運用を続けていていいのか？」－－金融機関や年金の運用担当者は、もしも価格下落が始まったら、その初期で売らなければ損失が拡大してしまいます。国債市場の変調は住宅ローン金利の上昇や円安の進行など、日本経済全体にも大きな影響を及ぼします。国債は、実は投資家のみならずすべての人々に関連が深いテーマなのです。
序章 「国債暴落」は本当に起こるのか？
第?T部 国債の過去から現在
第１章 日本はなるほど金余り
第２章 「個人金融資産１５００兆円」の幻想
第３章 見えない徴税システム
第４章 デフレが国債を支えている
第?U部 国債の未来
第５章 財政赤字は続けられるか
第６章 日本経済を巡る誤解
第７章 国はどのようにして借金を踏み倒すのか
第８章 アベノミクスは国債の将来をどう変えるのか
【著者紹介】
森田 長太郎（モリタ チョウタロウ）
証券会社 金利ストラテジスト
ＳＭＢＣ日興証券チーフ金利ストラテジスト。１９８８年慶應義塾大学経済学部卒業。日興リサーチセンター、日興ソロモン・スミス・バーニー証券、ドイツ証券、バークレイズ証券を経て２０１３年８月から現職。主にストラテジストとして、通算２０年以上にわたって日本の国債市場に関わる業務に従事。
内容説明
暴落の予兆をどう見極めるか。日本国債の６つの将来シナリオを大胆予測。
目次
「国債暴落」は本当に起こるのか？
第１部 国債の過去から現在（日本はなるほど金余り；「個人金融資産１５００兆円」の幻想；見えない徴税システム；デフレが国債を支えている）
第２部 国債の未来（財政赤字は続けられるか；日本経済を巡る誤解；国はどのようにして借金を踏み倒すのか；アベノミクスは国債の将来をどう変えるのか）
著者等紹介
森田長太郎［モリタチョウタロウ］
ＳＭＢＣ日興証券チーフ金利ストラテジスト。１９８８年慶應義塾大学経済学部卒業。日興リサーチセンター、日興ソロモン・スミス・バーニー証券、ドイツ証券、バークレイズ証券を経て２０１３年８月から現職。主にストラテジストとして、通算２０年以上にわたって日本の国債市場に関わる業務に従事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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