出版社内容情報
金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「金融業務3級 シニアライフ・相続コース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
今後進展する高齢化社会において、シニア（高齢者）層は、現役時代とは異なる課題に直面することが予想されます。本書および本試験は、高齢者が抱える年金・社会保険、医療・介護、資産管理、エンディング、税金等の不安について、さまざまな課題を解決し、的確に実務を遂行することができる金融機関行職員の養成をねらいとしています。
2026年度版では、一部の問題と解説部分を微修正したほか、遺言に関する新問題を追加しました。
第１章 高齢期・退職後の人生設計に関する相談
第２章 社会保険等に関する相談
第３章 住まいや財産管理に関する相談
第４章 相続・贈与に関する相談
第５章 税金と節税対策に関する相談
【目次】
第１章 高齢期・退職後の人生設計に関する相談
第２章 社会保険等に関する相談
第３章 住まいや財産管理に関する相談
第４章 相続・贈与に関する相談
第５章 税金と節税対策に関する相談
内容説明
２０２６年７月１日～２０２７年６月３０日実施の金融業務３級 シニアライフ・相続コース（シニアライフ・相続アドバイザー認定試験）に対応！ＣＢＴ方式で通年受験可能！
目次
第１章 高齢期・退職後の人生設計に関する相談（シニアのライフプランニング上の留意点とは１；シニアのライフプランニング上の留意点とは２ ほか）
第２章 社会保険等に関する相談（基本手当の給付要件；雇用保険からの給付 ほか）
第３章 住まいや財産管理に関する相談（高齢期の住まいの選択；特別養護老人ホーム ほか）
第４章 相続・贈与に関する相談（相続の流れ；法定相続人と法定相続分 ほか）
第５章 税金と節税対策に関する相談（退職金と税金；退職金の受取りと手続 ほか）
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